Весна 1944 года. Советские войска неудержимо движутся на запад, освобождая родную землю. Союзники готовят высадку в Европе, и до долгожданного мира, кажется, осталось совсем немного. Но в прифронтовой полосе, в городах и на дорогах, творится нечто необъяснимое. Совершаются чудовищные, дерзкие преступления. Свидетели, если они находятся, говорят о налетчиках, чьи лица размыты, а состав будто меняется от раза к разу. И после каждого нападения на месте остается странная, леденящая душу улика — мастерски выполненный портрет жертвы.
За эту зловещую «визитку» и беспощадность преступную группу прозвали «Мертвой головой». А ее неуловимого предводителя — Художником. Расследование поручено двум опытным офицерам: майору Ефимову и капитану Сазонову. С первых шагов им становится ясно — грабежи и убийства лишь ширма, дымовая завеса для чего-то большего. Истинные мотивы Художника скрыты в глубокой тени, и чтобы до них добраться, нужно распутать сложнейший клубок.
Ситуация резко меняется, когда к делу неожиданно подключается НКВД. Руководить операцией со стороны органов назначают старого знакомого Сазонова — Рудакова. Его появление словно переворачивает все с ног на голову. Внезапно каждый шаг, каждое слово Ефимова и Сазонова начинают рассматриваться под другим углом. Подозрения, как ядовитый туман, окутывают всех причастных. Те, кто вел расследование, сами неожиданно оказываются в роли потенциальных объектов для пристального изучения. Теперь вопрос не только в том, чтобы найти Художника, но и в том, чтобы понять, кому из своих можно доверять в этой опасной игре.