В дождливом Портленде, где серое небо почти всегда сливается с бетоном высоток, Ник Бёркхардт ведет обычную жизнь детектива отдела убийств. Его дни заполнены рутиной: осмотры мест преступлений, допросы свидетелей, бесконечные отчеты. Все меняется в одну мрачную ночь, когда расследование серии жестоких и странных убийств выводит его на след, не укладывающийся ни в один учебник по криминалистике. Жертвы, казалось, были атакованы дикими зверями, но следы и характер ран противоречили всем известным науке животным.
Путь расследования приводит Ника к его тете Мари, умирающей женщине, которая раскрывает ему шокирующую семейную тайну. Оказывается, он — последний потомок древней линии, известной как Гриммы. Это не просто фамилия. Это предназначение. На протяжении столетий Гриммы были охотниками, стоявшими на невидимой грани между обычным человечеством и миром сверхъестественных существ, скрывающихся в тенях. Эти существа, «вессены», отнюдь не безобидные фантазии. Они реальны, опасны и часто смертоносны, маскируясь под обычных людей.
Наследие Гриммов — это не только знание, но и особый дар. После откровения тети Мари зрение Ника меняется. Взглянув в лицо человеку, он иногда видит под маской плоти мимолетный, но отчетливый образ истинной, зачастую ужасающей, сущности. Его мир переворачивается с ног на голову. Коллега по участку, добродушный бармен из соседнего кафе, сосед по лестничной клетке — любой из них может оказаться существом из кошмаров.
Теперь, будучи последним в своей линии, Ник вынужден принять свою новую реальность. Он должен научиться балансировать между своей старой жизнью — работой, отношениями с партнером Хэнком и девушкой Джульетт — и новой, полной смертельной опасности миссией. Его задача — защищать ничего не подозревающих людей от существ, вышедших со страниц самых мрачных сказок. В современном городе, среди шума машин и неоновых огней, разворачивается древняя война. Блафутли — оборотни-обжоры, гексенбисты — коварные ведьмы, рейгеры — жестокие человеко-рептилии — все они здесь, в Портленде.
Каждое новое дело для отдела убийств может обернуться для Ника столкновением с мифом. Ему приходится использовать методы современной полицейской науки вместе с древней мудростью, сохраненной в тщательно оберегаемых гриммовских томах его тети. Он учится разбираться в слабостях этих существ, находить их логова и противостоять им, часто рискуя не только своей жизнью, но и раскрытием своей тайны. Это путь одинокого стража, где доверять можно лишь избранным, а цена ошибки измеряется человеческими жизнями. Его Портленд больше никогда не будет прежним — за каждым углом таится тень, а в каждом шепоте ночного ветра слышится отголосок старой, как мир, сказки, в которой волк всегда готов сбросить овечью шкуру.
