Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Семейный бюджет и без того оставляет желать лучшего, а теперь предстоящее лечение грозит новыми долгами. Мысли о будущем жены, сына-подростка и ещё нерождённого ребёнка не дают покоя. После долгих раздумий Уолтер приходит к рискованному решению: начать производить метамфетамин. Этот шаг способен принести быстрые деньги, но влечёт за собой огромную опасность.
Для реализации плана ему требуется помощник, знакомый с криминальным миром. Выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уайт когда-то сам выгнал со школьной скамьи. Случайная встреча подтверждает догадку: Джесси действительно связан с наркобизнесом. Недавний провал изменил его положение: после рейда Управления по борьбе с наркотиками молодой человек остался без напарника и потерял подпольную лабораторию. Теперь он ищет новые возможности.
Так начинается их неожиданный союз. Уолтер предлагает не просто сотрудничество, а полный пересмотр технологии производства. Его глубокие научные знания обещают создать продукт исключительной чистоты, что резко повысит его ценность на чёрном рынке. Для Джесси это шанс подняться с самого дна и занять новую нишу. Для Уолтера — отчаянная попытка обеспечить близких, пока ещё есть время.
Их партнёрство строится на взаимной выгоде, но с самого начала омрачено внутренними противоречиями. Уайт, человек принципов и порядка, вынужден погрузиться в хаотичный и жестокий мир. Пинкман, привыкший к спонтанным решениям, теперь должен считаться с расчётами и осторожностью своего немолодого наставника. Вместе они ступают на опасный путь, где каждый неверный шаг грозит тюрьмой или гибелью, а отступление уже невозможно.
