1932-й. Братья Смок и Стэк, давно не бывавшие в родных краях, снова ступают на раскаленную землю дельты Миссисипи. За спиной — окопы Великой войны, а потом долгие чикагские годы, где судьба свела их с криминальным миром. Теперь они вернулись не с пустыми руками.
Их цель — создать место, где уставшие после смены плантационные рабочие могли бы отдохнуть под хорошую музыку. Для этого близнецы идут на рискованную сделку: выкупают участок с постройками у местного землевладельца, известного своими жестокими расистскими взглядами. Старые сараи и амбар предстоит превратить в просторный бар, где будет звучать душа Юга.
Вечер открытия становится событием для всего округа. Главным украшением вечера становится молодой музыкант, сын местного пастора. Много лет назад Смок и Стэк, тогда еще подростки, вручили ему его первую гитару. Теперь он возвращает этот долг, заполняя ночное пространство пронзительными, полными тоски аккордами блюза. Его пальцы извлекают из струн историю всей этой земли — боль, надежду и непокорный дух.
Музыка льется за стены, теряется в густой южной ночи и достигает ушей необычного слушателя. На окраине, в тени вековых дубов, стоит одинокий путник. Он прибыл сюда из далекой Ирландии, и в его жилах течет не кровь, а нечто иное, заставляющее его избегать солнечного света. Звуки гитары, грубые и искренние, будят в нем давно забытые чувства. Это не та музыка, что звучала в салонах Старого Света. Это что-то первозданное, живое, полное страсти, от которой веет опасностью и невероятной притягательностью. Ирландец медленно направляется к источнику этого странного зова, к светящимся окнам нового бара, где только что началась совсем другая история.
