Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит в зияющую пропасть прямо за последними домами. Туда же отправляют и тех, кто нарушил закон, а их семьи выселяют в убогие лачуги на окраинах. Среди таких оказался и Рудо — все знали его как сына преступника, пока и его самого не обвинили в смерти приёмного отца Регто. Суд даже не стал слушать оправданий — парня сбросили в ту самую бездну вместе с отбросами.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайние просторы, заваленные хламом. Лишь тогда до него дошло: весь его прежний мир был всего лишь плавающим в небе островом, а здесь, внизу, простирается настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него набросилось нечто, слепленное из мусора — куча ожила и пошла в атаку.
Теперь Рудо придётся бороться за каждый день. Ему предстоит раскрыть тайны, скрытые от обитателей верхнего мира, и понять, кем он является на самом деле. Если, конечно, ему удастся уцелеть среди опасностей этого нового, чужого места. А если выживет — то попытаться исполнить последнюю просьбу Регто, который заклинал его изменить этот прогнивший, несправедливый мир. Дорога будет трудной, но другого выбора у Рудо уже нет.
