Саймон Уильямс давно мечтает о Голливуде, но удача пока обходит его стороной. Годы уходят на пробы и небольшие роли, которые не приносят славы. Недавно его исключили из проекта «Американская история ужасов», где он должен был сыграть крошечный эпизод. А следом ушла девушка, забрав свои вещи и оставив пустоту в квартире и в душе.
В один из таких непростых дней Саймон решает посмотреть классику — фильм «Полуночный ковбой». В полумраке кинозала он замечает знакомое лицо. Рядом сидит Тревор Слэттери, актёр, которого публика запомнила по роли злодея Мандарина. С тех пор карьера Тревора идёт под откос, и он, как и Саймон, пытается вернуть себе место под солнцем.
За разговором после сеанса Тревор делится интересным слухом. Известный европейский режиссёр задумал масштабный римейк «Чудо-человека» — культовой ленты, которую Саймон обожал с детства. Для обоих актёров это шанс, возможно, последний. Саймон видит себя в образе главного героя, а Тревор мечтает о роли его друга, который в итоге предаёт.
Так начинается их неожиданный союз. Два неудачника, каждый со своими амбициями и разочарованиями, объединяются ради общей цели. Они вместе готовятся к пробам, обсуждают сцены, поддерживают друг друга в моменты сомнений. Постепенно деловое партнёрство перерастает в искреннюю дружбу. Они понимают, что на этом сложном пути им стало легче, когда появился тот, кто действительно понимает твои трудности.
Их ждёт не только борьба за роли, но и испытание их нового товарищества. Смогут ли они сохранить дружбу, если кому-то из них достанется заветная роль, а другому — нет? Пока же они идут вперёд, надеясь, что на этот раз судьба будет к ним благосклонна.
